臺股短線承壓 中長線多頭不變


臺股短線承壓 中長線多頭不變

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臺股示意圖。記者曾吉鬆/攝影

針對近期盤勢,安聯投信臺股團隊表示,臺股整體格局維持區間震盪走勢;主要是短期股價面臨漲多,加上若以今年做基礎來看、評價面偏貴,恐懼貪婪指數亦變得貪婪,這些都加重短線拉回整理的壓力。

不過,拉回到基本面,安聯投信臺股團隊表示,隨着半導體週期復甦,加上今年市場聚焦降息,利率有望逐漸寬鬆、長線AI成長動能亦有望挹注,預期短期修正不至影響臺股多頭格局。

就產業面,安聯投信臺股團隊表示,整體來看,半導體產業從2022年第三季庫存調整至今,目前已回穩,2024年將重回成長趨勢,有望恢復過往正常季節性步調,但各產業、各公司差異大。

安聯投信臺股團隊表示,手機經歷半年強勁補庫存需求後,預期從第二季起逐漸趨緩;PC族羣相較手機族羣更有規格提升與臺廠增加市佔率等優勢,更適合做長期佈局;AI族羣去年下半年休息沉澱後,搭配今明兩年正面展望,仍是市場主流;IP、ASIC長期趨勢不變,更多雲端和汽車大廠投入自研晶片,臺廠有望逐步增加市佔率。

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至於在車用半導體部分,短期需求不佳,現階段庫存仍處於高檔,預計2024上半年營收年增率有望落底,屆時,電動車半導體用量有機會較燃油車增加兩倍以上,建議可運用短期逆風,伺機逐步建立長期部位。

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展望後市,安聯投信臺股團隊表示,短線評價超越基本面,不過中長線多頭格局不變。今年不像去年,市場都是從低持股開始;因此,今年在持股比率都拉高的情況下,選股或換股勢將成爲今年重要決勝點,建議擇優取利,AI仍是最重要主題,聚焦長線趨勢與循環題材。

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